Ben jij een enthousiaste Adviseur Invest die ons team wil versterken?
Als Adviseur Invest krijg je de verantwoordelijkheid om particulieren en zelfstandige ondernemers te adviseren over fiscaal sparen, beleggen en vermogensplanning.
Speel jij graag een cruciale rol in het bevorderen van het financieel welzijn van klanten en wil je bijdragen aan de groei van ons bedrijf?
Lees dan snel verder!
Je neemt de verantwoordelijkheid voor het analyseren van de financiële situatie van klanten, waarbij je maatwerkoplossingen biedt die aansluiten bij hun individuele behoeften en doelen.
Je beheert zorgvuldig de gespreide en eenmalige instap in diverse financiële instrumenten, waaronder obligaties, fondsen, om een optimale financiële strategie te waarborgen.
Het opstellen van spaarplannen voor zowel kinderen als kleinkinderen behoort tot jouw taken, waarbij je een langetermijnvisie hanteert om financiële groei te stimuleren.
Je houdt nauwlettend de vervaldagen van termijnrekeningen en beleggingen in de gaten, en voorziet klanten van tijdig advies voor een soepele overgang.
Het detecteren van vermogen buiten onze bank is een belangrijk aspect van je rol, waarbij je leads genereert voor andere segmenten en de klantenkring vergroot.
Naast het adviseren over de balans tussen sparen en lenen, bied je praktische ondersteuning in het kantoor.Dit omvat onder andere telefonisch contact, klantenservice en het effectief inplannen van afspraken om een hoog niveau van dienstverlening te waarborgen.