Functieomschrijving

Over de opdrachtgever: Een bank met een uitgesproken langetermijnvisie in regio Stekene zoekt een Vermogensadviseur voor een veeleisend cliënteel van ondernemers en families. Het kantoor stelt strategie en structuur boven het verkopen van losse producten. Je krijgt er inhoudelijke diepgang en autonomie.

Als Vermogensadviseur breng je structuur in complexiteit. Je analyseert privévermogen, professioneel vermogen, vastgoed, liquiditeiten en toekomstige ambities, en verbindt deze elementen tot één samenhangend plan dat bescherming, groei en overdracht combineert. Je bent niet louter adviseur, maar sparringpartner, vertrouwenspersoon en strategisch denker.

Jouw verantwoordelijkheden

• Samenwerking met experten: Je werkt nauw samen met estate planners, kredietspecialisten en externe adviseurs om een totaaloplossing te realiseren.
• Strategisch advies: Je vertaalt een complexe financiële realiteit naar een helder, toekomstgericht plan en blijft sparringpartner doorheen de tijd.
• Vermogensstructurering: Je detecteert opportuniteiten rond de structurering van vermogen, zowel privé als via vennootschap, en werkt deze gestructureerd uit.
• Relatiebeheer: Je bouwt duurzame relaties uit binnen de regio en het lokale ondernemersnetwerk, en laat een kwalitatieve portefeuille verder groeien.
• Begeleiding bij sleutelmomenten: Je begeleidt klanten bij cruciale momenten zoals de verkoop van een onderneming, een erfenis, herstructurering of pensionering.