Functieomschrijving

Ben jij gepassioneerd door beleggen en financieel advies? Haal je energie uit het begeleiden van klanten bij het opbouwen van hun vermogen?

Dan is dit jouw kans om een sleutelrol te spelen binnen een stabiel en persoonlijk bankkantoor waar vertrouwen, kwaliteit en lange-termijnrelaties centraal staan.

Als beleggingsadviseur word jij het aanspreekpunt voor particuliere klanten die hun vermogen slim en duurzaam willen laten groeien. Jij vertaalt hun financiële doelen naar een concreet beleggingsplan, met oog voor rendement én gemoedsrust.

Wat je doet

• Je biedt persoonlijk en op maat gemaakt beleggingsadvies aan klanten, afgestemd op hun situatie en toekomstplannen.
• Je beheert en optimaliseert beleggingsportefeuilles, volgt de markten op en vertaalt kansen in heldere adviezen.
• Je bouwt sterke, langdurige relaties op met klanten en staat hen proactief bij met regelmatige opvolging.
• Je zorgt ervoor dat alle beleggingsadviezen voldoen aan de wettelijke en interne compliancevereisten.
• Je blijft continu up-to-date met de laatste trends en producten op de financiële markten.