Functieomschrijving

Onze klant in Zelzate zet sterk in op een persoonlijke en langdurige vertrouwensrelatie met haar klanten, ondersteund door een moderne infrastructuur en een aangename, professionele omgeving. Met meer dan 30 jaar ervaring staan respect en discretie centraal, en wordt samengewerkt met vooraanstaande partners. Door te kiezen voor actief portefeuillebeheer volgen ervaren adviseurs de financiële markten nauwgezet en begeleiden ze klanten bij het opbouwen van hun beleggingen, met volledige toewijding. Daarbij is er niet alleen aandacht voor rendement en duurzame investeringen, maar ook voor doordacht risicobeheer. Klanten krijgen bovendien toegang tot een exclusief en kwalitatief aanbod aan beleggingsoplossingen, aangevuld met een uitgebreide en transparante rapportering zodat ze steeds inzicht hebben in de evolutie van hun vermogen.

Jouw functie als Personal Financial Advisor
Als Personal Financial Advisor ben je een sleutelfiguur binnen het beleggingsteam, waarbij je advies, relatiebeheer en commerciële groei combineert. Je bouwt actief een eigen klantenportefeuille uit via netwerking en prospectie, trekt nieuwe cliënten aan en overtuigt hen van de gehanteerde ‘high conviction’-strategie. Tegelijk onderhoud en verdiep je bestaande klantrelaties en begeleid je klanten bij hun beleggingsstrategie en vermogensopbouw. Je detecteert opportuniteiten en denkt proactief mee met klanten, terwijl je samenwerkt met het team om portefeuilles verder te optimaliseren. Daarnaast vertegenwoordig je de organisatie op events en binnen je netwerk, waardoor je fungeert als vertrouwenspersoon én het commerciële gezicht van de beleggingstak.