Functieomschrijving

Onze klant is een zelfstandig bank- en verzekeringskantoor in Oostkamp. Op dit moment zijn ze met een team van 14 enthousiaste collega's op zoek naar de 15de collega. Je komt terecht in een hechte werkomgeving, waar samenwerking centraal staat. Ben jij de Beleggingsadviseur die zij zoeken?

Jouw functie als Beleggingsadviseur
Als Beleggingsadviseur ben je verantwoordelijk voor het adviseren en begeleiden van klanten met een aanzienlijk belegd vermogen. Je analyseert hun financiële situatie, doelstellingen en risicoprofiel en vertaalt dit naar gepersonaliseerde beleggingsoplossingen. Je biedt proactief advies en stelt passende financiële producten voor. Hierbij combineer je jouw expertise met een commerciële mindset om klanten te overtuigen van oplossingen die aansluiten bij hun behoeften en langetermijndoelstellingen. Je bouwt duurzame relaties op met je klanten en zorgt voor een regelmatige opvolging van hun portefeuille. Door actief opportuniteiten te detecteren en in te spelen op marktontwikkelingen, draag je bij aan de groei en optimalisatie van hun vermogen. Daarnaast werk je nauw samen met collega’s binnen het kantoor om een optimale klantenervaring te garanderen.