Functieomschrijving

Als Adviseur Beleggingen in Wetteren speel je een cruciale rol in het begeleiden van onze klanten naar financiële groei door middel van beleggingsmogelijkheden. Jouw takenpakket ziet er als volgt uit:

• Je bent verantwoordelijk voor het proactief contacteren van klanten.
• Je beheert en volgt de bestaande klantenportefeuilles op.
• Je voert adviesgesprekken over onder andere fiscaal sparen en lange termijn sparen.
• Daarbij fungeer je als een belangrijke schakel binnen het team, waarbij je klanten doorverwijst naar collega’s voor verzekeringen en kredietadvies.