Functieomschrijving

Onze klant is een bank- en verzekeringskantoor dat langetermijnrelaties centraal stelt. Ben jij op zoek naar een plek waar een persoonlijke aanpak en vertrouwen samenkomen? Voor een kantoor in de regio Oostrozebeke zoeken we een Beleggingsadviseur. Het team, dat momenteel uit 4 gemotiveerde collega’s bestaat, adviseert particulieren en ondernemers op elk financieel vlak, van beleggingen tot verzekeringen. Ze combineren hun brede expertise met een sterke gedrevenheid en zetten elke dag in op kwalitatief advies en een duurzame klantenrelatie. Het team kijkt ernaar uit om een nieuwe collega te verwelkomen die, net als zij, kiest voor kwaliteit, betrokkenheid en groei.

Jouw functie als Beleggingsadviseur
Als Beleggingsadviseur ben je het vertrouwde aanspreekpunt voor klanten met vragen rond hun vermogen en financiële toekomst. Je beheert een bestaande klantenportefeuille en bouwt deze verder uit door proactief in gesprek te gaan met klanten met beleggingspotentieel. Tijdens persoonlijke adviesgesprekken luister je naar hun behoeften en werk je oplossingen uit die aansluiten bij hun financiële situatie en langetermijndoelstellingen. Dankzij jouw commerciële feeling en expertise herken je opportuniteiten en neem je initiatief om klanten optimaal te begeleiden. Waar nodig werk je nauw samen met je collega’s om een totaaloplossing aan te bieden. Zo bouw je, stap voor stap, aan duurzame vertrouwensrelaties en draag je bij aan de persoonlijke adviesverlening waar het kantoor voor staat.