Functieomschrijving

Als Adviseur Beleggingen bij dit kantoor in de regio van Zandhoven ligt je focus op het beheren van klantrelaties en het optimaliseren van hun beleggingsportefeuilles. Je bent verantwoordelijk voor het geven van deskundig advies op maat, afgestemd op de financiële doelen en wensen van de klant.

Met jouw ervaring help je klanten hun vermogen effectief te beleggen en te laten groeien. Hierbij werk je zowel vanuit de bestaande portefeuille maar ga je ook op zoek naar nieuwe opportuniteiten bij bestaande klanten. Voor het spotten van deze opportuniteiten moet je wel nooit koud aan de slag, je zal altijd vanuit een lead kunnen werken. Je toekomstige portefeuille zal een brede waaier aan bedragen bevatten.

Op die manier heb je ook heel wat afwisseling in de gesprekken. Naast het voeren van commerciële gesprekken, zal je natuurlijk ook instaan voor een correcte administratieve afhandeling van de besproken zaken.