Functieomschrijving

Jouw rol als Vermogensadviseur

Als Adviseur Vermogen begeleid je onze klanten in het opbouwen, beschermen en optimaliseren van hun vermogen. Je wordt een vertrouwenspersoon en strategisch sparringpartner, met een adviserende rol die verder gaat dan de klassieke dienstverlening.

Wat ga je doen als Adviseur Vermogen?

• Je beheert en adviseert een hoogwaardige klantenportefeuille.

• Je bouwt langdurige relaties uit en bent een echte partner voor je klanten.

• Je ontwikkelt strategische vermogensplannen op maat (beleggingen, successie, fiscaliteit, risicobeheer…).

• Je detecteert opportuniteiten en geeft proactief advies.

• Je groeit uit tot een sleutelfiguur binnen het kantoor, met zicht op partnership / aandeelhouderschap op termijn.