Functieomschrijving

Over de job 

Als Senior Advisor Estate Planning begeleid je zelfstandig diverse klanten doorheen hun professioneel en persoonlijk vermogen.
Je leert je klanten echt kennen, zowel op papier als in persoonlijke gesprekken.

Samen met collega’s binnen Estate Planning en met specialisten uit tax en legal analyseer, structureer en optimaliseer je private en zakelijke vermogens, met aandacht voor zowel financiële als juridische aspecten.

Concreet ziet je werkdag er zo uit:

• Je begeleidt klanten bij vraagstukken rond familie‑ en huwelijksvermogensrecht, waaronder de opmaak en bespreking van samenlevings‑ en huwelijkscontracten.
• Je adviseert klanten inzake schenkingsrecht en successieplanning en staat in voor de opmaak van onder meer testamenten.
• Je stelt vermogensinventarissen op en analyseert daarbij onder andere huwelijkscontracten, statuten van vennootschappen, verzekeringsdocumenten, personenbelasting en vennootschapscijfers.
• Je analyseert, structureert en optimaliseert privé‑ en zakelijke vermogens, zowel roerend als onroerend, vanuit fiscaal, financieel en juridisch perspectief.
• Je wisselt vlot tussen een juridische en pragmatische fiscale benadering, met oog voor familiale gevoeligheden.
• Je volgt actief de evoluties in wetgeving, rechtspraak en administratieve standpunten (zoals VLABEL) en vertaalt die naar concrete adviezen voor klanten.