Functieomschrijving

Over onze klant: Voor een bank met een sterke reputatie in regio Kortrijk zoeken we een Beleggingsadviseur die zelfstandig klanten begeleidt en mee de groei van het beleggingsluik draagt. Het kantoor combineert een professionele werking met een warme, klantgerichte aanpak. Men investeert er in mensen en in voortdurende vakkennis.

In deze rol beheer je zelfstandig een klantenportefeuille en neem je er eigenaarschap over. Je denkt strategisch en op lange termijn, en stemt je advies steeds af op het profiel en de doelstellingen van de klant.

Wat ga je doen?

• Dossierbeheer: Je werkt volgens de geldende richtlijnen en zorgt voor een correcte administratieve verwerking van je klantendossiers.
• Transparante communicatie: Je informeert klanten helder over risico's, kosten en verwachte rendementen, zodat ze met vertrouwen beslissingen nemen.
• Strategisch beleggingsadvies: Je stelt beleggingsplannen op maat van de klant op en volgt deze nauwgezet op, vertrekkend vanuit hun doelstellingen en risicoprofiel.
• Portefeuillebeheer: Je monitort en optimaliseert klantportefeuilles actief in functie van marktevoluties, en stuurt tijdig bij waar nodig.
• Relatiebeheer: Je bouwt langetermijnrelaties met bestaande klanten verder uit en verdiept deze door persoonlijke, relevante opvolging.