Functieomschrijving

Bij Ctrl-F Finance brengen we financiële talenten in contact met organisaties die écht bij hen passen. We zoeken samen naar functies waar je impact kan maken en tegelijk kan groeien.

Voor een klant in de regio Temse zijn we momenteel op zoek naar een beleggingsadviseur die graag relaties opbouwt en het beheer van portefeuilles in goede banen leidt. Dit gaat om een lokaal verankerd kantoor dat inzet op lange termijnrelaties. Hun aanpak is persoonlijk en gericht op kwaliteit, met aandacht voor zowel particuliere als zelfstandige klanten.

In deze rol combineer je beheer met advies. Je werkt nauw samen met zelfstandigen en particulieren, en denkt met hen mee over passende oplossingen.

Jouw takenpakket:

• Adviseren van klanten bij hun beleggingen, volledig op maat.
• Beheren en verder ontwikkelen van de beleggingsportefeuille.
• Inzetten van je kennis rond fondsen, aandelen, tak 21 en tak 23.
• Alert zijn voor cross-selling en verdere opportuniteiten die zich aandienen.