Functieomschrijving

Houvast is een zelfstandig Crelan bank-, verzekerings- en vastgoedkantoor met een warme uitstraling en een sterke lokale verankering. Vanuit ons modern kantoor zetten we elke dag in op persoonlijk contact, helder advies en duurzame relaties.

Met een hecht team van 7 ervaren medewerkers ondersteunen we zowel particulieren als ondernemers met oplossingen op maat. Dankzij onze jarenlange expertise, professionele accreditaties en samenwerking met verschillende partners bieden we onze klanten een brede waaier aan kwalitatieve beleggingsoplossingen.

Om onze bankactiviteiten verder te versterken, zoeken we een beleggingsadviseur.

Jouw rol

Als beleggingsadviseur ben je het eerste aanspreekpunt voor klanten rond sparen en beleggen. Je begeleidt hen in hun financiële keuzes en bouwt stap voor stap een vertrouwensrelatie op.

Wat je concreet doet:

• Je voert persoonlijke adviesgesprekken en brengt de behoeften en doelstellingen van klanten helder in kaart
• Je werkt spaar- en beleggingsvoorstellen op maat uit, steeds met het belang van de klant voorop
• Je beheert je eigen klantenportefeuille en volgt dossiers nauwgezet op
• Je monitort actief portefeuilles en speelt in op wijzigingen in de markten of in de situatie van de klant
• Je neemt proactief contact op en nodigt klanten uit voor herzieningen waar nodig
• Je zorgt voor een correcte en efficiënte administratieve verwerking
• Je werkt nauw samen met je collega’s en rapporteert rechtstreeks aan de zaakvoerder.