Functieomschrijving

Over onze klant: In Geel versterkt een gevestigd kantoor zijn team met een Vermogensadviseur die structuur brengt in complexe vermogenssituaties. Men werkt er met een kwalitatieve portefeuille en gespecialiseerde interne experten ter ondersteuning.

Je begeleidt klanten bij belangrijke financiële beslissingen en bouwt aan duurzame relaties in regio Geel en omgeving. Je koppelt beleggingsstrategie aan fiscale optimalisatie en successieplanning en denkt steeds een stap vooruit.

Wat doe je concreet?

• Begeleiding bij sleutelmomenten: Je begeleidt klanten bij cruciale momenten zoals de verkoop van een onderneming, een erfenis, herstructurering of pensionering.
• Relatiebeheer: Je bouwt duurzame relaties uit binnen de regio en het lokale ondernemersnetwerk, en laat een kwalitatieve portefeuille verder groeien.
• Fiscaliteit en successie: Je koppelt de beleggingsstrategie aan fiscale optimalisatie en successieplanning, steeds afgestemd op de concrete situatie van de klant.
• Strategisch advies: Je vertaalt een complexe financiële realiteit naar een helder, toekomstgericht plan en blijft sparringpartner doorheen de tijd.
• Vermogensstructurering: Je detecteert opportuniteiten rond de structurering van vermogen, zowel privé als via vennootschap, en werkt deze gestructureerd uit.