Functieomschrijving

Over het kantoor: Binnen een dynamisch en professioneel uitgebouwd bankkantoor in Temse staat de kwaliteit van het beleggingsadvies centraal. Het team bestaat uit ervaren specialisten die in een collegiale sfeer samenwerken, waar kennisdeling hand in hand gaat met een persoonlijke aanpak. Klanten rekenen er op doordacht vermogensadvies met een duurzame langetermijnvisie. Ter versterking zoeken we een Beleggingsadviseur.

Als Beleggingsadviseur ben je het vaste aanspreekpunt voor klanten met vragen rond beleggen en vermogensopbouw. Je analyseert hun financiële situatie grondig en vertaalt hun doelstellingen naar een strategisch onderbouwde beleggingsaanpak. Je combineert marktexpertise met commercieel inzicht en bouwt duurzame vertrouwensrelaties uit.

Wat ga je doen?

• Portefeuillebeheer: Je monitort en optimaliseert klantportefeuilles actief in functie van marktevoluties, en stuurt tijdig bij waar nodig.
• Commerciële ontwikkeling: Je speelt actief in op opportuniteiten binnen je portefeuille en draagt zo bij aan de groei van het beleggingssegment.
• Dossierbeheer: Je werkt volgens de geldende richtlijnen en zorgt voor een correcte administratieve verwerking van je klantendossiers.
• Strategisch beleggingsadvies: Je stelt beleggingsplannen op maat van de klant op en volgt deze nauwgezet op, vertrekkend vanuit hun doelstellingen en risicoprofiel.
• Marktanalyse: Je volgt economische en financiële trends op de voet en vertaalt deze naar concreet en onderbouwd advies voor je klanten.