Functieomschrijving

Ben jij de adviseur voor beleggingen die we zoeken?

• Je adviseert klanten over bankproducten, spaaroplossingen en beleggingen, steeds afgestemd op hun persoonlijke situatie, financiële doelstellingen en toekomstplannen.
• Je analyseert de financiële situatie en het beleggersprofiel van klanten en formuleert investeringsvoorstellen op maat.
• Je begeleidt klanten bij het opbouwen, beheren en optimaliseren van hun beleggingsportefeuille op lange termijn.
• Je onderhoudt regelmatig contact met klanten en bouwt duurzame relaties uit gebaseerd op vertrouwen, expertise en een persoonlijke aanpak.
• Je volgt financiële markten, economische ontwikkelingen en beleggingsopportuniteiten actief op en vertaalt deze naar relevant advies voor klanten.
• Je detecteert commerciële opportuniteiten en stelt proactief bijkomende bank- en beleggingsoplossingen voor die aansluiten bij de behoeften van de klant.
• Je bereidt klantengesprekken zorgvuldig voor en zorgt voor een professionele opvolging van afspraken, adviezen en voorgestelde oplossingen.
• Je informeert klanten op een duidelijke manier over rendementen, risico's en de kenmerken van verschillende financiële producten.
• Je bewaakt de kwaliteit en volledigheid van klantendossiers en zorgt voor een correcte administratieve opvolging volgens de geldende procedures en regelgeving.
• Je werkt nauw samen met collega's binnen bank- en verzekeringsdiensten om klanten een geïntegreerde financiële totaaloplossing aan te bieden.
• Je ondersteunt commerciële acties, netwerkmomenten en klantinitiatieven en draagt actief bij aan de verdere groei van het kantoor.