Functieomschrijving

Ben jij een gepassioneerde adviseur met expertise in beleggingen en beleggingsverzekeringen? 

Heb je een sterk inzicht in de financiële behoeften van klanten en wil je hen ondersteunen bij het opbouwen van hun financiële toekomst? 

Wij zoeken een Beleggingsadviseur die onze klanten kan begeleiden met deskundig advies over Crelan-beleggingen en beleggingsverzekeringen in de 3de en 4de pijler.

Jouw Rol

Als Beleggingsadviseur ben je de vertrouwenspersoon voor klanten die hun vermogen willen laten groeien of beschermen. Je biedt advies over verschillende beleggingsmogelijkheden en verzekeringen, afgestemd op hun individuele behoeften en toekomstplannen. Je speelt een cruciale rol in hun financiële planning en ondersteunt hen bij het maken van weloverwogen keuzes in een steeds veranderende markt.

Jouw verantwoordelijkheden:

• Advies geven over Crelan-beleggingen en beleggingsverzekeringen in de 3de en 4de pijler
• Analyseren van de financiële situatie en doelen van klanten, en advies op maat aanbieden
• Beheren en opvolgen van bestaande beleggingsportefeuilles
• Relaties opbouwen en onderhouden door regelmatige opvolging en proactief klantcontact
• Blijven up-to-date met markttrends en wijzigingen in financiële wetgeving om klanten optimaal te adviseren