Functieomschrijving

Als financieel adviseur bank & beleggingen begeleid je klanten bij het maken van slimme financiële keuzes en help je hen bij het opbouwen, beheren en optimaliseren van hun vermogen. Je combineert klantgericht advies met een sterke kennis van beleggingen, investeringen en bankproducten.

Jouw verantwoordelijkheden:

• Je analyseert de financiële situatie, doelstellingen en het risicoprofiel van klanten.
• Je verstrekt deskundig advies rond beleggingen, investeringsoplossingen, sparen en vermogensopbouw.
• Je beheert bestaande beleggingsportefeuilles en formuleert proactieve optimalisatievoorstellen.
• Je volgt de financiële markten, economische ontwikkelingen en relevante wetgeving nauwgezet op.
• Je bouwt duurzame klantenrelaties uit en bent een betrouwbare gesprekspartner voor financiële vraagstukken.
• Je adviseert klanten over bancaire producten en aanvullende oplossingen die aansluiten bij hun behoeften.
• Je zorgt voor een correcte administratieve opvolging en een kwalitatief beheer van klantendossiers.