Functieomschrijving

Wil je jouw ervaring in de banksector inzetten bij een werkgever die meteen vertrouwen biedt? Hier start je rechtstreeks met een vast contract, krijg je een aantrekkelijk loon rond €4.000 bruto én krijg je de vrijheid om klanten persoonlijk te begeleiden. Als beleggingsadviseur word je verantwoordelijk voor een bestaande portefeuille van klanten. Je bent hun aanspreekpunt voor vragen rond beleggingen, vermogensopbouw en fiscaal sparen.

Je neemt de tijd om hun financiële situatie en toekomstplannen te begrijpen. Vervolgens vertaal je die informatie naar een passend en professioneel advies. Je combineert financieel advies met persoonlijk klantencontact. Daardoor bouw je relaties op die verder gaan dan één verkoopmoment.

Jouw belangrijkste taken:

• Je beheert en ontwikkelt een bestaande portefeuille van beleggingsklanten.
• Je analyseert de financiële behoeften, doelstellingen en verwachtingen van klanten.
• Je adviseert over beleggingen, vermogensopbouw en fiscaal sparen.
• Je stelt passende financiële oplossingen voor op basis van jouw analyse.
• Je onderhoudt duurzame klantenrelaties en blijft hun financiële aanspreekpunt.
• Je volgt relevante marktontwikkelingen en vertaalt deze naar duidelijk advies.
• Je werkt zelfstandig en neemt verantwoordelijkheid voor jouw klantenportefeuille.