Functieomschrijving

Over onze klant: In Wommelgem versterkt een gerenommeerde bank haar private-bankingteam. Men begeleidt er vermogende klanten bij vermogensopbouw, -bescherming en -overdracht, steeds vertrekkend vanuit de persoonlijke situatie van de klant. Voor deze rol zoeken we iemand met ervaring die het vertrouwen van een veeleisend cliënteel weet te winnen.

In deze functie beheer je zelfstandig een portefeuille van vermogende klanten. Je denkt actief mee op lange termijn, volgt hun beleggingen nauwgezet op en stuurt tijdig bij in functie van de markt. Je bent sparringpartner én vertrouwenspersoon op sleutelmomenten.

Wat ga je doen?

• Persoonlijk vermogensadvies: Je brengt de doelstellingen, levensfase en financiële situatie van elke klant grondig in kaart en vertaalt dit naar een vermogensplan op maat. Je houdt daarbij rekening met zowel privé- als professioneel vermogen.
• Marktopvolging: Je volgt economische en financiële ontwikkelingen op de voet en vertaalt deze inzichten naar concrete opportuniteiten en aandachtspunten voor je klanten.
• Begeleiding bij sleutelmomenten: Je staat klanten bij op cruciale momenten zoals de verkoop van een onderneming, een erfenis, herstructurering of pensionering.
• Commerciële groei: Je trekt nieuwe vermogende relaties aan via je netwerk en aanbevelingen, en draagt zo bij aan de verdere groei van het private-bankingsegment.
• Samenwerking met experten: Je werkt nauw samen met estate planners, kredietspecialisten en externe adviseurs om de klant een totaaloplossing te bieden.
• Correcte werking: Je werkt volgens de geldende richtlijnen en zorgt voor een zorgvuldige verwerking en opvolging van alle klantgegevens en dossiers.