Functieomschrijving

Onze klant is een onafhankelijk en familiaal kantoor met meerdere vestigingen in West-Vlaanderen, actief als verzekeringsmakelaar en bankagent. Doorheen de jaren bouwde de onderneming een sterke reputatie op en groeide ze uit tot een gevestigde waarde in de regio. Ondanks deze groei zijn de familiale sfeer, persoonlijke aanpak en duurzame klantenrelaties steeds behouden gebleven. 

Om de verdere groei van de organisatie te ondersteunen en klanten blijvend te voorzien van professioneel financieel advies, zijn wij vandaag op zoek naar een Beleggingsadviseur.

In deze rol beheer je de relaties met een bestaand klantenbestand van particulieren, zelfstandigen en kmo’s. Je geeft advies over beleggingen, het samenstellen van portefeuilles en risicobeheer, telkens afgestemd op de doelstellingen van de klant. Je merkt commerciële opportuniteiten op bij bestaande relaties en vertaalt die naar concrete voorstellen en passend advies.

Daarnaast volg je de financiële en economische actualiteit nauwgezet op en maak je de vertaalslag naar heldere, begrijpelijke informatie voor je klanten. Je werkt daarbij nauw samen met collega’s en draagt bij aan een geïntegreerde dienstverlening.