Functieomschrijving

Als Bankbediende Beleggingen in Roeselare adviseer je particuliere klanten over beleggingen, werk je passende beleggingsvoorstellen uit en volg je hun portefeuille nauwkeurig op.

• Je adviseert particuliere klanten over beleggingen en helpt hen om financiële keuzes te maken die passen bij hun situatie.
• Je brengt de wensen, financiële doelen en het risicoprofiel van elke klant duidelijk in kaart.
• Je werkt concrete beleggingsvoorstellen uit en bespreekt deze persoonlijk met de klant.
• Je ontvangt klanten op kantoor en geeft helder advies over hun beleggingen.
• Je volgt bestaande beleggingsportefeuilles actief op en houdt rekening met veranderingen in de situatie van de klant.
• Je zorgt voor een correcte administratieve verwerking van beleggingsdossiers en klantgegevens.
• Je past de geldende regels binnen de banksector toe en werkt volgens de vereisten van de FSMA.
• Je bouwt een vertrouwensband op met klanten en zorgt voor een professionele service op lange termijn.