Functieomschrijving

Over het kantoor: Voor een gevestigde bank met een uitstekende reputatie in regio Oudenaarde zoeken wij een Private Banker. Deze organisatie begeleidt vermogende particulieren, ondernemers en families bij het laten groeien en beschermen van hun vermogen. De nadruk ligt op een persoonlijke aanpak, doordacht advies en duurzame relaties. Om de groei van het private-bankingluik te ondersteunen, wordt het team in Oudenaarde uitgebreid.

In deze functie beheer je zelfstandig een portefeuille van vermogende klanten. Je denkt actief mee op lange termijn, volgt hun beleggingen nauwgezet op en stuurt tijdig bij in functie van de markt. Je bent sparringpartner én vertrouwenspersoon op sleutelmomenten.

Wat ga je doen?

• Begeleiding bij sleutelmomenten: Je staat klanten bij op cruciale momenten zoals de verkoop van een onderneming, een erfenis, herstructurering of pensionering.
• Samenwerking met experten: Je werkt nauw samen met estate planners, kredietspecialisten en externe adviseurs om de klant een totaaloplossing te bieden.
• Marktopvolging: Je volgt economische en financiële ontwikkelingen op de voet en vertaalt deze inzichten naar concrete opportuniteiten en aandachtspunten voor je klanten.
• Portefeuillebeheer: Je volgt de beleggingen van je klanten actief op, evalueert hun risicoprofiel en stuurt de portefeuille tijdig bij in functie van marktevoluties en hun doelstellingen.
• Correcte werking: Je werkt volgens de geldende richtlijnen en zorgt voor een zorgvuldige verwerking en opvolging van alle klantgegevens en dossiers.