Functieomschrijving

Als beleggingsadviseur word je na een grondige inwerkperiode verantwoordelijk voor een eigen klantenportefeuille. Je adviseert zelfstandigen en particulieren over hun beleggingen en begeleidt klanten bij de opbouw, het beheer en de verdere structurering van hun vermogen.

Je vertrekt vanuit de financiële doelstellingen, het beleggersprofiel en de persoonlijke situatie van de klant. Van daaruit geef je advies met sterke focus op het beleggingsmotief en de mogelijkheden die Argenta kan bieden. Successieplanning maakt zeker deel uit van je advies, dus je wil je graag verder verdiepen in de fiscale regels hierrong. Je bouwt actief een vertrouwensrelatie op en streeft naar een samenwerking op lange termijn.