Functieomschrijving

Vermogen – Beleggen

Je beheert een eigen klantenportefeuille en voert persoonlijke beleggingsgesprekken waarin je de financiële situatie, doelstellingen en verwachtingen van je klant in kaart brengt. Je vertaalt die naar helder en passend advies rond beleggen, spreiding, risico en rendement.

Je volgt je klanten en hun portefeuille actief op, neemt zelf contact op wanneer daar aanleiding toe is en ziet vanuit de relatie commerciële opportuniteiten. Je neemt initiatief en kunt zelfstandig verder zodra de richting duidelijk is.

Bankieren – Sparen & Betalen

Je ondersteunt klanten en collega’s bij complexere bancaire vragen en begeleidt klanten waar nodig in hun dagelijkse bankzaken en digitale toepassingen. Voor andere expertises werk je nauw samen met je collega’s en verwijs je gericht door.

Compliance

Je werkt volgens de geldende regelgeving en interne richtlijnen. Je capteert relevante klantinformatie zorgvuldig, zodat afspraken en opvolging voor het hele team helder blijven.