Functieomschrijving

Wil je jouw kennis van levensverzekeringen combineren met écht klantencontact?

Voor een gespecialiseerd en onafhankelijk advieskantoor in de regio Kortrijk en Gent zoeken we een Client Advisor Life. Je komt terecht in een omgeving waar inhoudelijke expertise, persoonlijk advies en langetermijnrelaties belangrijker zijn dan het louter verwerken van dossiers.

Werklocatie

Kortrijk of Gent, gecombineerd met thuiswerk.

Taken en verantwoordelijkheden

Als Client Advisor Life begeleid je particuliere en professionele klanten bij vraagstukken rond financiële bescherming, aanvullend pensioen en vermogensopbouw.

Je bent betrokken van analyse tot uitvoering.

Je brengt de situatie van de klant in kaart, bereidt passende oplossingen voor en bespreekt deze samen met ervaren collega's met de klant. Vervolgens neem je verantwoordelijkheid voor de verdere uitwerking en opvolging van het dossier.

Concreet betekent dit dat je:

• de behoeften en financiële situatie van klanten analyseert;
• adviesvoorstellen en offertes voorbereidt;
• dossiers rond levensverzekeringen, pensioenopbouw en inkomensbescherming uitwerkt;
• contacten onderhoudt met verschillende verzekeringsmaatschappijen;
• deelneemt aan klantgesprekken en deze inhoudelijk voorbereidt;
• gemaakte afspraken vertaalt naar een correcte administratieve en technische verwerking;
• bestaande klanten proactief opvolgt;
• bijkomende behoeften herkent en hierover op een natuurlijke manier met de klant in gesprek gaat.

Dit is dus geen zuivere administratieve functie. Naarmate je vertrouwd raakt met de klanten en dossiers, krijg je steeds meer ruimte om zelf adviesgesprekken te voeren en verantwoordelijkheid op te nemen.

Veel van je klantencontact verloopt digitaal, via videocalls, telefoon en e-mail. Je combineert daardoor persoonlijk advies met een efficiënte manier van werken en hoeft niet voortdurend de baan op voor klantenbezoeken.