Functieomschrijving

Je kent beleggingen, maar weet vooral hoe je ze helder uitlegt aan klanten. Als beleggingsadviseur begeleid je zowel particuliere beleggers als klanten met een groter vermogen. Je werkt daarbij niet vanuit één productgamma: je combineert oplossingen vanuit bankproducten en verzekeringen.

Wat ga je doen?

Je komt terecht in een onafhankelijk financieel kantoor met twee vestigingen en een team van ongeveer 13 collega's. Je focus ligt volledig op beleggingen en vermogensopbouw.

Je klantenportefeuille is bewust gevarieerd. De ene klant wil een beperkt bedrag verstandig beleggen, de andere verwacht begeleiding bij een aanzienlijker vermogen.

• Je adviseert particuliere klanten over beleggingen en vermogensopbouw

• Je begeleidt zowel kleinere beleggers als meer vermogende klanten

• Je brengt de situatie en verwachtingen van de klant goed in kaart

• Je vertaalt die informatie naar passende financiële oplossingen

• Je werkt met beleggingsproducten vanuit zowel de bank als verzekeringsmaatschappijen

• Je volgt klanten en hun portefeuille verder op

• Je bouwt aan een langdurige vertrouwensrelatie met je klanten

Je hoeft hier dus niet uitsluitend producten te verkopen. Het belangrijkste is dat je kunt luisteren, financiële materie begrijpt en klanten duidelijk kunt begeleiden bij keuzes rond hun vermogen.