Functieomschrijving

Adviseur Beleggingen – Regio Blaasveld

Ben jij gepassioneerd door beleggen en vermogensopbouw? Haal je energie uit het begeleiden van klanten bij het realiseren van hun financiële doelstellingen op lange termijn? Dan is deze functie als Adviseur Beleggingen binnen een lokaal bankkantoor in Blaasveld misschien wel jouw volgende uitdaging.

Als Adviseur Beleggingen ben jij het aanspreekpunt voor klanten die hun vermogen op een doordachte manier willen laten groeien. Je combineert financiële expertise met een persoonlijke en klantgerichte aanpak en bouwt duurzame vertrouwensrelaties op.

Jouw rol als Adviseur Beleggingen

Je bent verantwoordelijk voor:

• Adviseren van klanten rond beleggingen, sparen en vermogensopbouw.
• Analyseren van de financiële situatie, doelstellingen en risicobereidheid van klanten.
• Opstellen van gepersonaliseerde beleggingsvoorstellen.
• Actief opvolgen en beheren van bestaande beleggingsportefeuilles.
• Informeren van klanten over financiële markten, beleggingsproducten en opportuniteiten.
• Uitbouwen van langdurige klantenrelaties gebaseerd op vertrouwen en professioneel advies.
• Samenwerken met collega's om klanten een totaaloplossing aan te bieden.
• Proactief detecteren van commerciële kansen binnen het bestaande klantenbestand.