Functieomschrijving

Wil je jouw ervaring in de banksector inzetten bij een werkgever die meteen vertrouwen biedt? Je komt terecht bij een klein verzekeringskantoor met een sterke focus op persoonlijk klantencontact. Hier werk je dicht bij de klant en zijn de communicatielijnen kort. Je krijgt meteen een vast contract, een loon rond €4.000 bruto en een bestaande klantenportefeuille. Je werkt in een lokaal verzekeringskantoor waar klanten geen nummer zijn en waar je rechtstreeks contact hebt met zowel klanten als collega’s.

Als beleggingsadviseur beheer je een bestaande portefeuille van klanten. Je kent je klanten, begrijpt hun financiële situatie en denkt met hen mee over hun vermogen en toekomst.

Jouw belangrijkste taken:

• Je beheert en ontwikkelt een bestaande portefeuille van beleggingsklanten.
• Je bespreekt de financiële situatie, doelstellingen en verwachtingen van klanten.
• Je geeft advies over beleggingen, vermogensopbouw en fiscaal sparen.
• Je stelt passende financiële oplossingen voor op basis van jouw analyse.
• Je volgt je klanten op en blijft hun vaste aanspreekpunt voor financiële vragen.
• Je bespreekt marktontwikkelingen en vertaalt deze naar begrijpelijk advies.
• Je bouwt bestaande klantenrelaties verder uit en ziet commerciële opportuniteiten.