Functieomschrijving

Onze klant in Zelzate zet sterk in op een persoonlijke en langdurige vertrouwensrelatie met haar klanten, ondersteund door een moderne infrastructuur en een aangename, professionele omgeving. Met meer dan 30 jaar ervaring staan respect en discretie centraal, en wordt samengewerkt met vooraanstaande partners. Door te kiezen voor actief portefeuillebeheer volgen ervaren adviseurs de financiële markten nauwgezet en begeleiden ze klanten bij het opbouwen van hun beleggingen, met volledige toewijding. Daarbij is er niet alleen aandacht voor rendement en duurzame investeringen, maar ook voor doordacht risicobeheer. Klanten krijgen bovendien toegang tot een exclusief en kwalitatief aanbod aan beleggingsoplossingen, aangevuld met een uitgebreide en transparante rapportering zodat ze steeds inzicht hebben in de evolutie van hun vermogen.

Jouw functie als Wealth & Estate Planner
Als vermogensplanner maak je deel uit van het beleggingsteam en werk je nauw samen met collega-adviseurs. Je analyseert de financiële en familiale situatie van cliënten en ondersteunt bij het beheer en de verdere planning van hun vermogen. Je denkt mee over langetermijnstrategieën, vermogensstructurering en estate- en successieplanning. Daarbij vertaal je complexe financiële, fiscale en juridische materie naar heldere en concrete adviezen, steeds met oog voor de persoonlijke situatie en doelstellingen van de cliënt.