Functieomschrijving

Over het kantoor: In Kalmthout zoekt een stabiel kantoor met een kwalitatieve klantenportefeuille een Beleggingsadviseur die marktexpertise koppelt aan een sterke commerciële feeling. Men hecht veel belang aan lange termijnrelaties en aan de tevredenheid van elke klant.

In deze rol beheer je zelfstandig een klantenportefeuille en neem je er eigenaarschap over. Je denkt strategisch en op lange termijn, en stemt je advies steeds af op het profiel en de doelstellingen van de klant.

Jouw verantwoordelijkheden

• Relatiebeheer: Je bouwt langetermijnrelaties met bestaande klanten verder uit en verdiept deze door persoonlijke, relevante opvolging.
• Strategisch beleggingsadvies: Je stelt beleggingsplannen op maat van de klant op en volgt deze nauwgezet op, vertrekkend vanuit hun doelstellingen en risicoprofiel.
• Dossierbeheer: Je werkt volgens de geldende richtlijnen en zorgt voor een correcte administratieve verwerking van je klantendossiers.
• Marktanalyse: Je volgt economische en financiële trends op de voet en vertaalt deze naar concreet en onderbouwd advies voor je klanten.
• Totaaladvies: Je werkt nauw samen met collega's van kredieten, verzekeringen en dagelijks bankieren om de klant een volledig en geïntegreerd advies te bieden.
• Portefeuillebeheer: Je monitort en optimaliseert klantportefeuilles actief in functie van marktevoluties, en stuurt tijdig bij waar nodig.