Functieomschrijving

Een gevestigde waarde met een persoonlijke aanpak

Al meer dan 35 jaar is dit zelfstandig bank- en verzekeringskantoor een vertrouwde financiële partner in de regio Gullegem en Heule. Als gevestigde bankagent en onafhankelijk verzekeringsmakelaar begeleidt de organisatie meer dan 7.000 klanten met persoonlijk advies en oplossingen op maat.

Je komt terecht in een groeiende organisatie met 16 collega's, waar financiële expertise, digitale innovatie en klantgerichtheid samenkomen. De combinatie van ervaren professionals en jong talent zorgt voor kennisdeling, korte communicatielijnen en een sterke onderlinge betrokkenheid. Vertrouwen, respect en kwaliteit vormen de basis, zowel in de samenwerking met collega's als in de langdurige relaties met klanten.

Jouw expertise maakt het verschil

Als Beleggingsadviseur ben je het vertrouwde aanspreekpunt voor klanten die hun vermogen doordacht willen beheren en laten groeien. Je vertaalt financiële doelstellingen naar onderbouwde beleggingsoplossingen en bouwt aan langdurige relaties waarin vertrouwen en commercieel inzicht elkaar versterken.

Concreet betekent dit:

• Je analyseert de financiële situatie, beleggingsdoelstellingen en risicobereidheid van klanten en vertaalt deze naar persoonlijk advies.

• Je adviseert over bancaire beleggingsproducten en beleggingsverzekeringen, afgestemd op de behoeften van iedere klant.

• Je beheert en volgt beleggingsportefeuilles actief op en stuurt jouw aanbevelingen bij op basis van marktontwikkelingen.

• Je onderhoudt bestaande klantenrelaties en detecteert proactief nieuwe commerciële opportuniteiten.

• Je volgt financiële trends, producten en regelgeving op, zodat jouw advies inhoudelijk sterk en actueel blijft.

• Je zorgt voor een correcte administratieve verwerking en nauwkeurige opvolging van klantendossiers.

Je combineert inhoudelijke expertise met persoonlijk contact en draagt rechtstreeks bij aan klantentevredenheid, portefeuilleontwikkeling en duurzame groei.