Functieomschrijving

Over onze klant: Een bank met een uitgesproken langetermijnvisie in regio Oudenaarde zoekt een Vermogensadviseur voor een veeleisend cliënteel van ondernemers en families. Het kantoor stelt strategie en structuur boven het verkopen van losse producten. Je krijgt er inhoudelijke diepgang en autonomie.

In deze rol detecteer je opportuniteiten rond vermogensstructurering en werk je nauw samen met interne en externe specialisten. Je vertaalt complexe materie naar heldere, uitvoerbare adviezen.

Wat doe je concreet?

• Vermogensplanning: Je bouwt vermogensplannen die rekening houden met de levensfases en de familiale context van de klant, en die bescherming, groei en overdracht combineren.
• Samenwerking met experten: Je werkt nauw samen met estate planners, kredietspecialisten en externe adviseurs om een totaaloplossing te realiseren.
• Vermogensstructurering: Je detecteert opportuniteiten rond de structurering van vermogen, zowel privé als via vennootschap, en werkt deze gestructureerd uit.
• Relatiebeheer: Je bouwt duurzame relaties uit binnen de regio en het lokale ondernemersnetwerk, en laat een kwalitatieve portefeuille verder groeien.
• Strategisch advies: Je vertaalt een complexe financiële realiteit naar een helder, toekomstgericht plan en blijft sparringpartner doorheen de tijd.