Functieomschrijving

In deze functie neem je een adviserende rol op waarbij je klanten ondersteunt in het maken van doordachte beleggingskeuzes en het opvolgen van hun vermogen. Je verdiept je in hun persoonlijke situatie en toekomstplannen, zodat je met onderbouwd en individueel afgestemd advies kunt bijdragen aan hun financiële groei.

Wat ga je doen?

• Je helpt klanten bij het uitwerken van een beleggingsaanpak die aansluit bij hun verwachtingen en financiële mogelijkheden;
• Je investeert in het opbouwen van langdurige samenwerkingen en zorgt voor een sterke vertrouwensband;
• Je volgt de evoluties binnen de financiële markten op en vertaalt deze naar relevante inzichten voor je klanten;
• Je werkt samen met collega’s uit verschillende domeinen om tot een totaaloplossing te komen voor elke klant;
• Je zorgt ervoor dat alle activiteiten correct verlopen binnen de geldende regels en interne afspraken.