Functieomschrijving

Ben jij een gedreven professional met een passie voor vermogensbeheer en klantrelaties? Heb je oog voor detail én gevoel voor persoonlijke service? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat ga je doen?

Als Relatiebeheerder Vermogen ben je het eerste aanspreekpunt voor onze vermogende klanten. Je bouwt duurzame relaties op en onderhoudt deze actief. Je adviseert klanten over hun financiële situatie en denkt proactief mee over vermogensopbouw, -behoud en -overdracht. Samen met specialisten stel je passende strategieën op die aansluiten bij de doelstellingen van de klant.

e werkzaamheden bestaan onder andere uit:

• Signaleren van commerciële kansen en inspelen op marktontwikkelingen;
• Zorgdragen voor een hoge klanttevredenheid en kwaliteit van dienstverlening;
• Actief genereren van nieuwe klanten en uitbreiden van bestaande klantrelaties;
• Administratieve verwerking en opvolging van dossiers volgens interne procedures;
• Detecteren van klantbehoeften en doorverwijzen naar gespecialiseerde collega’s (zoals verzekeringen of andere financiële diensten);