Functieomschrijving

Klanten verwachten vandaag meer dan enkel financiële producten. Ze zoeken een vertrouwenspersoon die meedenkt, vooruitkijkt en helder advies geeft. Als relatiebeheerder beleggen speel jij daarin een sleutelrol.

Jouw verantwoordelijkheden:

• Je adviseert klanten rond beleggingsoplossingen op maat van hun financiële doelstellingen.
• Je analyseert de financiële situatie, risicobereidheid en toekomstplannen van klanten.
• Je bouwt duurzame relaties uit en onderhoudt regelmatig contact met jouw klantenportefeuille.
• Je detecteert commerciële opportuniteiten en zet deze om in concrete oplossingen.
• Je begeleidt klanten tijdens belangrijke financiële beslissingen en veranderingen in hun leven.
• Je volgt dossiers nauwgezet op en zorgt voor een vlotte administratieve afhandeling.
• Je werkt actief mee aan commerciële acties en klantenactiviteiten.
• Je stimuleert de groei van de portefeuille door gerichte prospectie en relatiebeheer.
• Je deelt jouw expertise met collega’s en ondersteunt hen waar nodig.
• Je draagt bij aan een optimale werking van het kantoor en een sterke klantenervaring.